首先英文要好!!

　　

　　投資理財就是目前的股票基金期貨和跟國內(nèi)銀行的一些基本業(yè)務有關的問題,主要是跟渣打的對比.最好你懂一些基本的會計知識,剩下的就是發(fā)揮了,但發(fā)揮的要貼譜!!

　　

　　客戶方面就是要看你的人脈了,這個沒有關系你以后可以慢慢累積,先把關通了再說,其實就是跟一般的業(yè)務員沒有什么區(qū)別,只不過就是金融業(yè)務罷了!